江西省能源大數據公司

深度 | 新形勢下節能服務產業發展特點與趨勢展望

發表時間:2020-04-29 08:45

摘要:節能服務產業發展20年來,其規模和形態發生了較大的變化,當前已進入轉型發展的新階段。分析了新形勢下節能服務產業在產值、投資、合同年限、商務模式等方面的發展現狀和特點,并對節能服務產業綜合化、智能化、節能環保一體化等發展趨勢進行了展望。

0引言

自1998年合同能源管理機制引入我國以來,我 國節能服務產業從無到有、由小到大、從弱變強,已經發展成為全球范圍內服務領域最廣、商業模式最多、成長速度最快、產業規模最大的節能服務產業。新形勢下,節能服務產業步入轉型升級、深化發展的新階段。當前,節能服務產業積極應對困難挑戰,整體發展穩中有進,成為我國國民經濟增長的積極因素,并呈現出一些新特點和趨勢。

1節能服務產業發展現狀

2018年,節能服務產業產值達到4 774億元,全國從事節能服務的企業6439家,行業從業人數72.9 萬人,節能與提高能效項目投資1171億元,年節能能力3 930萬tee,年減排二氧化碳能力10651萬t。

1.1產值與投資穩步提升

節能服務產業總產值從2017年底的4148億元增長到2018年底的4774億元,增速為15.1%。進入“十二五”以來,節能服務產業增速放緩,逐步進入平穩發展階段,但依然是國民經濟中拉動經濟增長的重要因素,發揮了戰略性新興產業的拉動作用。

合同能源管理項目總投資額達到1 171億元, 相比于2017年提高了5.2%。投資額增加的原因主要有3方面:一是鋼鐵、水泥等重點用能行業回暖; 二是清潔供熱、綜合能源服務等新業務領域投資增長迅速;三是受資金面影響,業主單位對節能服務公司方的節能投資需求和邀約增加。

2018年,節能服務項目形成年節能能力3 930 萬tee,比2017年增加3.1%,形成年減排二氧化碳能 力10 651萬t, 2012—2018年節能服務產業節能能 力和減排能力見圖1。

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1.2工業領域投資占主導,建筑節能項目數量快速上升

從投資領域來看,工業領域投資占主導,投資額785億元,占比67%;建筑領域投資額281億元,占比24%;公共設施領域投資額105億元,占比9%。

從項目數量看,建筑領域項目數量最多,占比 44%;工業領域項目數量緊隨其后,占比43%;公共設施領域項目個數占比13%。值得一提的是,公共機構領域項目數量較前幾年有了較大幅度地提高。

具體到項目線類型來看,投資額占比最高的前 5條項目線依次為:余熱余壓利用項目,占比34.1%; 能源站(供冷、供熱)建設運維項目,占比16.9%;發電機組節能改造(通流、供熱)項目,占比15.2%;集中供熱項目,占比10.3%;鍋爐窯爐節能項目,占比5%,2018年節能與提高能效項目線投資額分布情況見圖2

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此外,余熱發電、清潔供熱等項目線的總投資額較往年有所增加。

1.3單體項目規模提升,合同期限有所延長

在調查的708個項目中,工業項目平均投資額約 3400萬元,相比于“十二五”期間2 000萬元左右的投資額提高了 70%;商業建筑項目平均投資額約2000萬 元,是“十二五”期間400萬元投資額的5倍,公共機構 項目平均投資額400萬元,約是“十二五”期間的2倍。

節能服務合同平均合同期相比“十二五”期間延長了 20%~40%。其中,節能效益分享型平均合同期7年,比“十二五”期間延長了約40% ;能源費用托管型平均11年,比“十二五”期間延長了約20%。 節能服務合同年限明顯增長,體現了節能服務公司業務的穩定性,既有項目逐漸成為穩定資產。

1.4綜合能源服務發展迅速,大數據互聯網助推轉型

以國家電網、南方電網、中節能環保、智光電氣 等為代表的一批企業在綜合能源服務業務開展過程中,逐漸摸索出了自己的模式和路線。其服務內容主要包括節能服務、分布式燃氣(或熱電聯產)、 儲能、分布式光伏等項目投資,增加一部分服務(如售電)及少數微電網(多能互補+調度控制)。部分企業開展綜合能源服務的情況見表1。

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2節能服務產業新特點

早期節能服務公司小而散,輕資產,無抵押,實力不強。經過20年的發展,節能服務產業逐漸涌現出一批有一定實力、有發展特色、有專業隊伍的節能服務公司,產業結構逐步優化,產業集中度繼續提高,達到12%左右,產業從以往靠擴大規模發展向結構優化轉變?,F階段節能服務產業有以下新特點。

2.1企業平均規模擴大

盡管節能服務公司數量增速放緩,但單體公司規模有較明顯的擴大,抗風險能力有所增強。據 2018年節能服務產業普查結果顯示,節能服務公司平均注冊資金5861萬元,平均總資產1.5億元,平均員工人數114人,平均技術人員數量56人,平均年總收入7 866萬元。

據不完全統計,2018年總資產在1億元以上的有144家,其中總資產在10億元以上的有35家。

2.2大中型企業高質量發展

中國節能協會節能服務產業委員會(EMCA)主任 委員單位和副主任委員單位中,2018年主營業務收入在3 000萬元到1億元的占27%, 1億元到5億元的占到50% ,5億元以上的占23%, 1億元以上的合計占73%。業績增長的同時,一批大中型節能服務公司在技術創新、模式創新、公司治理、項目管理等方面,逐步建立起較為完善的法人治理結構和內部管理制度、 財務管理制度、風險防控制度;技術人員占比逐年提 高,項目實施和管理能力穩步提升,科研投入力度加大,產業鏈條延長,并結合“云大物移智”等積極作為。

3節能服務產業面臨的挑戰與對策建議

3.1宏觀環境對風險控制能力提出更高要求

當前我國經濟必須堅持以供給側結構性改革為主線不動搖?!叭ヒ唤狄谎a”大背景下,產能過剩行業加快出清,部分用能企業面臨經營困難,位于下游的節能服務產業也相應受到影響。此外,隨著能源價格的走低,部分用能企業的節能意愿有所 下降,已實施的合同能源管理項目實際節能效益減少,與業主之間效益分享爭議風險加大。此外,由于原材料和人工成本上漲、融資成本高等因素疊加,節能服務公司經營成本提高。

建議節能服務公司及時關注國家產業政策,詳盡而客觀地評價客戶的經營情況、財務情況等,簽 訂盡可能完善的服務合同,并注意與用能單位、設備制造商、金融機構等各方分散投資風險。

3.2融資難融資貴仍是困擾產業發展的首要因素

隨著節能服務公司承擔的項目單體量逐年增大,分享期逐年增長,資產負債率居高,加之抵押物較少,節能服務公司融資成本居高不下。據統計, 中國21家主要銀行貸款總額僅有10%用于綠色項目,其中還主要是用于綠色交通、可再生能源等政府主導型大型項目。目前公共財政投入僅占融資需求的7.3%,未來5年融資缺口達到1.53萬億元。 據調研,有52%的節能服務公司尚未獲得過外部融資,節能服務企業融資渠道見圖3。平均融資成本 接近10%, 90%以上的節能服務公司存在不同程度的融資難融資貴問題。

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節能服務業務面臨著高風險、高投入、周期長的特征,需要政策給予更多的關注。建議加大對節能環保產業資金扶持力度,促進資金渠道多元化。 鼓勵設立節能服務產業融資擔保風險補償金,形成政府、銀行、擔保機構三方風險分擔機制,鼓勵銀行量身定制適合節能服務項目特點的信貸產品,降低融資成本。政府還可通過貼息及專項保證金來推動銀行為節能服務企業提供低息貸款。

3.3綜合服務能力仍顯不足

單個節能服務公司缺乏延伸配套體系,難以形成關聯度強、各環節配套完善的節能服務產業鏈條, 導致節能技術力量還不能提供綜合的節能服務,特別是對一些投資大、跨專業的綜合性項目難以獨立完成。從業務領域看,多數服務公司僅涉足某一領域的節能服務,尚不能滿足綜合化服務需求。真正具備綜合能源服務商實力的公司少之又少。

綜合能源服務業務類型十分復雜,初期不宜全部介入,否則將帶來較高的財務負擔。建議企業根據自身特點,分步驟介入綜合能源服務業務,由點及面逐步延伸,另外可以從增值服務上尋找機會,探索新 的商業模式,例如考慮用能信息、網絡交易、用電管理、設備管理等方面的數據增值服務;面向分布式電源、綠色交通、綜合需求響應等能源互聯下客戶側智能資源,基于用戶個性化互動服務及市場需求,搭建 用戶側能源互聯下典型業務的數據增值服務平臺。

4節能服務產業展望與趨勢

當前,隨著《巴黎協定》各項條款要求的全面落 實,全球綠色低碳轉型大勢已不可逆轉,如果延續以往的減排能力,將無法實現氣候目標。節能、提高能效是被國際上公認的最快捷、最經濟、最干凈的“第一能源”。以節能、提高能效為主要任務的節能服務產業具有廣闊的發展空間。預計節能服務產業將向綜合化、智能化和環保一體化發展。

4.1節能服務向綜合化方向發展

從服務方式看,傳統節能服務向綜合能源服務轉型已成大勢所趨。未來綜合能源服務重點方向細分為:綜合能源輸配服務市場;電力市場化交易服務市場;分布式能源開發與供應服務市場;綜合能源系統建設與運營服務市場;能效服務市場;環保用能服務市場;綜合儲能服務市場;綜合智慧能源服務市場成。其中,能效服務、分布式能源開發與供應服務、 綜合智慧能源服務是節能服務公司已經開發較為成熟的市場,在此基礎上,可以逐步向電力市場化交 易、環保用能服務、綜合儲能服務、綜合能源系統建設開發與供應服務延伸,加深業界間合作,延長產業鏈條,形成較為完備的綜合能源服務能力。

4.2建筑領域,節能與智能化將漸成主流

在建筑領域,節能與智能化一體化漸成主流。 節能服務公司利用數據采集、控制及系統集成技術控制優化各種機電設備運行,利用計算機及網絡技術搭建信息交互平臺,實現辦公及信息自動化,集 結構、系統、服務、管理及其相互之間的最優化組 合,達到更加安全高效、易管理運營和節能降耗的目的。近年來,新技術的不斷涌現,為建筑智能化 系統集成提供了新的思路,建筑信息模型(BIM)技術在建筑節能中的應用日益廣泛。

4.3重點支撐技術

依據國家的政策導向及相關發展規劃,節能服務產業可以重點關注清潔供暖、余熱余壓利用、綜合能源服務、通用技術設備及信息化智能化技術, 節能服務重點支撐技術詳見表2。

5結束語

當前,節能服務產業增速放緩,進入轉型發展的新階段,但節能與能效提升是第一能源,節能服務產業是解決新矛盾、培育新動能、促進高質量發展的重要支撐,具有廣闊的發展前景。

未來,節能服務產業將向綜合化、智能化、節能環保一體化等趨勢發展。建議節能服務公司及時關注產業動向,根據自身情況在綜合能源服務、清潔供暖、信息化智能化等板塊布局,合力構建新形勢下節能服務與能源轉型的新體系。


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